النقاط الرئيسية
| هدف العملية | زيادة رأس المال المخصَّص للعموم. |
| عدد الأسهم الجديدة | 1.492.537 سهمًا. |
| المبلغ الإجمالي للمعاملات | 999.999.790 درهمًا. |
| فترة الاشتراك | من 2 إلى 9 يوليوز 2024. |
| التواجد الجغرافي المستهدف | 5 مدن كبرى و7 مدن جديدة في المغرب. |
| السعر الثابت للسهم | خصم 8.2% مقارنة بالسعر الفوري. |
| تقييم الشركة | 8.5 مليارات درهم. |
الإعلان عن زيادة رأس مال أكديطال
أعلنت الهيئة المغربية لسوق الرساميل (AMMC)، يوم 24 يونيو الجاري، عن نشر نشرة الإصدار المتعلقة بزيادة رأس المال المخصَّص للعموم في مجموعة “أكديطال” (النشطة في مجال خدمات الصحة) من خلال إصدار 1.492.537 سهمًا جديدًا، بمجموع قدره 999.999.790 درهمًا (شاملة علاوة الاستقالة)، مع إلغاء حق الاكتتاب للمساهمين الحاليين.
فترة الاشتراك وأهداف العملية
بتفاصيل نشرتها مجموعة “أكديطال”، تم تحديد فترة الاشتراك من 2 إلى 9 يوليوز 2024 حتى الساعة الـ15:30. أضافت المذكرة أن هذه العملية تهدف إلى جمع الأموال لتعزيز حضور المجموعة في 5 مدن مغربية كبرى البلديات مثل الدار البيضاء، ومراكش، وفاس، وطنجة، وأكادير.
التوسع الجغرافي
كما تستهدف “أكديطال” توسيع وجودها الجغرافي في 7 مدن جديدة داخل المغرب، وهي: تازة، وبركان، والخميسات، وقلعة السراغنة، والعرائش، وبرشيد، وصفرو، هذا بالإضافة إلى تحسين الهيكل المالي للمجموعة.
أهداف إضافية
تتمثل أهداف هذه العملية أيضًا في زيادة تعويم أكديطال الحُر في البورصة، مما يتيح للمستثمرين المؤسسيين وعامة الناس القدرة على الوصول إلى حصص الشركة وتعزيز مكانتهم فيها.
تفاصيل الأسهم المخصصة
عُهد إلى “بنك CFG” لإدارة هذه الزيادة في رأس المال، حيث ستكون الأوراق المالية الجديدة متاحة من نقابة استثمارية كبرى تتكون من جميع البنوك التجارية وشركات البورصة في السوق. وحسب المعلومات المتوفرة، فإن 80% من الأسهم الجديدة مخصَّصة لكبار المستثمرين، في حين أن 20% الباقية مخصصة لأصحاب الحيازات الصغيرة.
طريقة التقييم والخصومات
يعتمد التقييم على المتوسط المرجح لسعر سهم الشركة خلال الأشهر الستة الماضية. كما يمثل السعر الثابت خصمًا بنسبة 8.2% مقارنة بالسعر الفوري في 13 ماي 2024 وخصمًا بنسبة 5.2% مقارنة بمؤتمر الأطراف على مدى 3 أشهر، في حين لديه خصم إضافي بنسبة 7.2% مقارنة بمؤتمر الأطراف/ اجتماع الأطراف على مدى 6 أشهر.
التقييم المالي للشركة
يُذكر أن السعر المحدد عند 670 درهمًا يمنح تقييمًا لأموال الشركة الخاصة بقيمة 8.5 مليارات درهم، وهو ما يعادل 30 ضعفًا من الأرباح المتوقعة لعام 2024 و20 ضعفًا بمعايير عام 2025.
الجدول الزمني للعملية
| الحدث | التاريخ |
|---|---|
| بدء فترة الاشتراك | 2 يوليوز 2024 |
| انتهاء فترة الاشتراك | 9 يوليوز 2024 |
| إدراج الأسهم الجديدة | 17 يوليوز 2024 |
الأسئلة الشائعة (FAQ)
متى تبدأ فترة الاشتراك؟
تبدأ فترة الاشتراك في 2 يوليوز 2024.
كم عدد الأسهم الجديدة التي سيتم إصدارها؟
سيتم إصدار 1.492.537 سهمًا جديدًا.
ما هو المبلغ الإجمالي للمعاملات؟
المبلغ الإجمالي هو 999.999.790 درهمًا.
ما هي نسبة الخصم على السعر الثابت؟
نسبة الخصم هي 8.2% مقارنة بالسعر الفوري.